Bezvýznamné královstvíčko, strašlivě ctižádostivý král, schopný a skrznaskrz zlý čaroděj – to je hodně špatné spojení. A sousedé Tormannů se o tom mají brzy přesvědčit. Především krásná královna Cambrů Alcuina, po které tormannský král Totila nezřízeně touží. A protože je silnější, čekaly by ji zlé časy… nebýt toho, že jednoho dne vstoupí do jejích služeb bojovník ze Severu. Brzy začne být jasné, že jestli někdo může Cambry zachránit, pak jedině… Conan!